利好政策频出，机器人产业加速
政策维度，全国各地都陆续发布了机器人相关的一些产业政策。最新的政策是在11月2日，工信部发布的《人形机器人创新发展指导意见》，这里面提到“人形机器人是集成了人工智能、高端制造、新材料等等的先进技术，未来有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品”。
从这个表述来看，人形机器人的产业地位还是比较高的。大家想一下过去的这几十年，泛科技投资也好，或者说产业发展也好，非常重要的三大产品就是计算机、智能手机和新能源汽车。
计算机时代，可能我们相对来说落后一些。但是智能手机时代，包括新能源汽车的时代，A股市场都诞生了一大批可能是10倍以上的牛股。
未来的人形机器人时代，也是属于这种颠覆性的产品。从长期来讲，它肯定也会诞生一大批产业链上有成长性、长期想象空间比较大的龙头公司。所以这块的投资机会，我们觉得还是有很大潜力的。
另外，从工信部提到的人形机器人长期的规划上，它也对未来的发展定下了一定的规划目标，它提到“到2025年国内要实现整机的批量生产，到2027年要形成安全可靠的产业链供应体系”，这块也说明从最高层的政策维度，还是有规划性的。
对于国内来讲，很多高层的长远规划，往往都是会达成的，甚至很多都是提前达成的。比如2020年提到的新能源汽车长期的渗透率规划，国内也是提前达成了。所以在工信部比较高层的政策表态基调之下，我们觉得人形机器人整机的量产、国产化推进，未来还是有政策力度上的保障。
特别是这里面重点提到的国产自主可控，也是我们可以关注的方向。我们去看人形机器人的一些核心零部件，包括像控制器、伺服、减速器等等这样一些环节，目前国产化率相对来说还是比较低的，基本上40%以下，也就是说整体国产化率还有很大的提升空间。
在机器人整体系统集成这一领域里面，相对来说应用场景是比较大的，比如说汽车整车或者仓储流等等这样一些场景，国产化率相对来说也会更低。
总体来看，未来人形机器人的产业链，它的国产化率提升，还是会往这些偏高端的应用方向去逐步突破，这块的市场空间或者说它的利润率情况，可能相对来说就会更高。
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